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政策利好 新能源产业链被全面激活

  在新能源汽车的高速增长下,无论是上游的电机及电池的原材料行业,还是中游的新能源汽车整车产品及其主要部件,以及下游的充电站、充电站配套设施等,均在今年被纷纷激活,很多产业链甚至出现了供不应求的局面。

  随着新能源汽车市场的爆发,受益最大的无疑是锂电池产业链。前瞻产业研究院提供的数据显示,2014年我国新能源汽车产销量均超过7万台,在其拉动作用下,我国动力锂电池产业规模达120亿元,同比增长200%以上。2015年1至3月,我国锂电池产品产量为10.4亿,同比增长约为3%,远未与新能源汽车300%的增速匹配,动力锂电池产能远未满足当前新能源汽车发展需求,未来发展空间巨大。

  锂电池产业链中的碳酸锂与六氟磷酸锂成为景气度最高的环节,产能紧张,供应商屡次提高售价,产品仍供不应求。全球碳酸锂巨头FMC自10月1日起,在全球范围内全线提升旗下锂产品价格,其中,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%。年初至今,碳酸锂累计涨幅已超30%。

  在此带动下,相关上市公司纷纷调高了三季度业绩预期。多氟多(002407)10月8日晚间发布三季度业绩预告修正公告,原先预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为1800万元至2200万元,修正后预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为2800万元至3200万元,大幅上调预期的主要原因是由于公司新能源板块业务拉动,动力锂电池和六氟磷酸锂产品供不应求,动力锂电池销量增幅显著,六氟磷酸锂进入新景气周期,价格回升较快,盈利能力回升。

  同时,下游充电桩建设的缺口依旧巨大。2014年以来我国在充电桩、充换电站建设方面进步较快,然而充电设施数量与快速增长的新能源汽车销量明显不成比例,大大制约了新能源汽车的发展和推广。截至2014年年底,全国建成了2.8万个充电桩和723座充电站,尽管建设速度明显加快,但是新能源汽车与充电桩两者之比仅为4:1。

  为尽快弥补上述缺口,加快新能源汽车的推广,充电桩一直受到政策的重点支持。10月15日,国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》。根据规划,2020年我国将建成集中充换电站1.2万座,分散充电桩480万个,满足全国500万辆电动汽车充电需求。

  在新能源汽车产业链被激活的背景下,上市公司火力全开,纷纷通过定增等方式加快了对新能源产业链的布局,上游的锂电池和下游的充电桩则成为投资最为密集的领域。特别是锂电池产业链据记者不完全统计,今年以来已有至少18家上市公司大举投资锂电池项目,投资金额超500亿元。

  以新能源汽车龙头比亚迪为例,去年下半年,比亚迪双模混动车型“秦”一度供不应求,未交付订单曾超8500台。比亚迪董事长王传福当时坦承,比亚迪“秦”在产能上没敢大胆规划,电池成为秦车型产能的瓶颈。为此,比亚迪于今年6月3日晚间推出了150亿元的定增计划。其中,铁动力锂离子电池扩产项目总投资60.23亿元,拟投入募集资金60亿元。该项目完成后将新增动力电池生产能力6Gwh/年,全部用于满足比亚迪新能源汽车生产的需要。