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充电桩、锂电池、整车、碳酸锂成新能源汽车关注热点

        充电桩近期政策相当密集。一方面因为新能源动力汽车又是我国产业的发展焦点,但当前新能源动力汽车发展的瓶颈就是充电桩等配套设施,在此背景下,资金预期充电桩业务可能会进一步受到政策大力扶持,或驱动相关产业上市公司业绩回升。

        另一方面则因为充电桩业务可以衍生出更多细分业务。比如目前充电桩业务上市公司主要是生产充电桩,然后卖给电网等相关企业。未来随着充电桩普及率、渗透率的提升,每一个充电桩都是一个数据点,有望与互联网相连,产生大量用户数据,有利于移动互联网营销等业务。所以,充电桩业务是一个发展空间较为乐观的产业,未来或催生高成长的相关上市公司。

        我国动力锂电池产能尚不能满足当前新能源汽车发展需求,未来成长空间巨大。若仅考虑动力电池和消费型电池的需求,2018年锂电池需求将达54GWh,2020年有望达到72GWh。去年我国动力锂离子电池市场需求达2.8GWh,消费型锂离子电池需求约为30GWh,储能锂离子电池市场需求占比较小,总计可达33GWh,仍存翻倍空间。目前全球锂电池产业集中在中、日、韩三国,三者占据全球95%左右的市场份额。去年起中国市场占比达到27%,全球新增投资的近八成集中在我国,预计未来占比将进一步提升,产能扩张步入加速阶段。

        锂电池市场的快速增长,给碳酸锂带来了巨大的需求支撑。据测算,今年动力锂电池需求将达到12.5GWh左右,并呈现逐年高增长态势,对上游锂资源需求也有望激增。机构预计,目前碳酸锂产品淡季已经接近尾声,部分企业价格近期已有所上调,在全球巨头的提价示范效应下,行业景气度将继续提升。

        新能源汽车依旧是汽车市场的最大亮点,继8月份取得超出市场预期的表现后,9月份新能源汽车销量创单月销量历史新高。据中汽协会统计,9月新能源汽车生产28324辆,销售28092辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7959辆和8864辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍。1-9月,新能源汽车生产144284辆,销售136733辆,同比分别增长2.0倍和2.3倍。其中纯电动汽车产销分别完成93032辆和87531辆,同比分别增长2.0倍和2.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成51252辆和49202辆,同比增长1.9倍和1.8倍。

        与此同时,9月我国汽车工业经济运行呈现两大亮点:一是新能源汽车高速增长。据统计,9月新能源汽车生产28324辆,销售28092辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。其中,纯电动汽车产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7959辆和8864辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍。1-9月新能源汽车生产144284辆,销售136733辆,同比分别增长2.0倍和2.3倍。另一大亮点是,中国品牌乘用车市场份额保持增长。

        受新能源车销量持续增长以及全球碳酸锂巨头FMC公司提价影响,13日国内碳酸锂企业报价继续上调,幅度最高达10%,年初至今市场累计涨幅近30%。另据中汽协最新披露,9月份新能源汽车生产2.83万辆,销售2.81万辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍,延续高增长态势。机构预计,今年新能源汽车给碳酸锂带来的新增需求将超过1万吨,行业供需格局继续改善,拥有锂矿资源、从事碳酸锂深加工等企业,将获得市场扩张机遇。

        全球碳酸锂巨头FMC公司9月15日宣布,自2015年10月1日起,将在全球范围内,全线提升旗下锂产品价格。其中,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%。此次FMC全线涨价,将给我国供需偏紧的碳酸锂市场带来明显提振作用,目前该效应已逐步体现。最新动态显示,国内碳酸锂市场价格继续上调,其中,雅化集团旗下国锂、兴晟锂业公司,电池级碳酸锂价格调涨每吨1000元。而行业龙头赣锋锂业近期上调电池级碳酸锂价格,每吨涨价5000元至6万元,幅度近10%。年初至今,在各方面因素的积极推动下,碳酸锂均价涨幅已近30%,创出近年新高,相距历史高点每吨8万元,仍有一定空间。